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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,722 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,261 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI
Cela ressemblait un peu à de la prostitution, mais elle était convaincue que c'était le seul moyen pour elle de payer ses études. Elle était assise dans un bureau chic, à côté d'une femme professionnelle bien habillée. Sa famille n'était pas aisée et la seule option pour payer ses étu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 1,428 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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My Favorite Trans Model Turned Me in to Her Slut
A couple months ago I was on a trip out in Las Vegas for work. We had some down time after dinner and I was pretty tired of socializing, so I went back to my hotel room to relax. I found myself pretty bored and horny, so I started watching porn and jerking off. I’m married to a beautiful woman, and ... Read full Story
strongjohn518 2024-12-02 1,955 anal Cumshot Bareback Blowjob facial domination virgin rimjob Ass to Mouth gape gaping Hookup topping
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Chasseuses de trésor trans
Deux chasseuse de trésor Amy Taylor deux ami elle sont lesbiennes trans avec deux grosse bite elle adore faire l'amour mais leur dada c'est la chasse au trésor en Egypte et elle sont prise au piège dans une pyramide elle voit une porte ferme avec un trou alors Amy a une idée de sucé la bite de Taylo... Read full Story
David Sanderson ds 2024-11-11 179 anal Futanari shemale fucks shemale shemale fucks female
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My Futanari Dreamgirl
My Futanari Dreamgirl I opened the door and there it was, just swinging between her legs. Big and veiny with a bright pink head. My roommate Jesse didn't notice me walk into the bathroom. She had just stepped out of the shower and was toweling off her hair. Her eyes were covered by the towel... Read full Story
Jade Dixxon 2017-10-23 20,729 tranny Cumshot Blowjob Guy Fucks Shemale Futanari
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Mi primera vez con una trans.
Sali a darme una vuelta con un amigo. Siempre ibamos a mirar mujeres a sitios y tomarnos algo. Reir y hablar. Me comento que le pagaba a una mujer (45años o un poco mas) con un gran culo. Y fuimos a conocerla. El trabajo de ella estaba muy malo y habia decidido devolverce para su casa. Mi amigo le d... Read full Story
Angusbett 2018-06-11 5,260 trans colombia travestis ibague
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Prima volta con Trans
Una sera ero con amici in una discoteca sulla spiaggia e c'erano un gruppo di Trans a divertirsi.... Durante la serata vado in bagno, una di loro (molto carina) apre la porta mi vede e la richiude subito... non le ho dato modo di volerla fare entrare, ma comunque si capiva che mi aveva seguito... ... Read full Story
lupsinfabula 2019-01-08 2,283 trans amatuer Shemale on Guy active shemale firts time
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Trans Daughter F*cks Daddy
This is true story. I am 50 age n avid shemale , Transgender, ladyboy lover. Two years back i was member of LGBTQIA community in Pune where i met this ladyboy trans girl . We spoke, chat sone time and immediately clicked. She said she lost her father and wanna me to be her daddy. I agreed and i ac... Read full Story
Stud4Shemale 2023-09-28 8,261 shemale Ladyboy transgender india Pune Shemale Fuck Man Man fuck Shemale trans daughter LGBTQIA father daughter fuck shemake cum popular shemale story best shemale porn
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Gargantua
Women do not have penises or testicles. These sex organs are specific to men. As the boy in Kindergarten Cop demonstrates, even young children are aware of this most fundamental fact of life. However, in the genre of erotic fantasy art known as futanari, hermaphroditic "dickgirls" defy nat... Read full Story
shemale lover 2011-09-12 8,046 Futanari dickgirl big cocks
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A Futa Futcha
This story depicts a fetish know as Futanari Fuatnari: A type of Hentai, most often depicting hermaphrodites or females with male sex organs. Also known as Dickgirls. Transformation Futa is a long standing kink of mine, though it has been a while since I indulged. The major difference is that ... Read full Story
shemale lover 2011-10-29 9,124 Fetish Futanari dickgirl
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Daddy Not Dad
I discovered my bisexual inclinations fairly early in life, so by the time I was 19, I had done nearly everything you could do with any combination of genders and numbers. I'm a regular guy on the outside, but in private I am comfortable in both the masculine and the ultra-feminine role. I could pas... Read full Story
Faye Gella 2019-11-04 12,937 crossdressing gangbang sex Stepfather
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,344 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,969 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,518 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,353 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,117 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,769 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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FORMATION D'AMOUR
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,201 Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,250 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,435 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,441 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,045 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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IODE VIOLET ⚧️
Meranda avait fait partie du projet militaire d'Athéna. Elle était, très grande pour une femme, environ six trois. Elle se réveillait toujours à six heures sans problème. Ensuite, elle faisait ses cent pompes. Malgré son conditionnement, elle avait toujours une taille de poitrine substantielle q... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,316 Teen (18+) Crossdresser Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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PLAIRE À LA FUTA
Linda s'est arrêtée à la maison de banlieue. Elle a dû se garer dans la rue car elle était déjà pleine de voitures. Elle le savait déjà, puisqu'elle était en retard, et qu'elle allait rencontrer cinq autres ménagères. Ils avaient tous des filles du même âge que sa fille, et maintenant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 1,214 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Big Cock Shemale and Girl Futanari
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Fucking Insatiable
* Draenei futanari, as many of us have become intimately aware, are fucking insatiable. For many of the same reasons, they also have a tendency towards entitlement and ego issues. This is hardly surprising, being a magically-fueled blue-skinned space-babe with positively porn-star T&A and a d... Read full Story
shemale lover 2012-12-07 6,121 sucking gangbang Futanari
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Futanari Fun
Nushina pulled up to the mansion. She doubled checked her map. This was the right address. She was expecting a hospital not a mansion. She parked the car and gathered her things. She rang the doorbell and a cute brunette opened the door. She was wearing a tiny french maid outfit. 'Hi, I'm Arella, yo... Read full Story
shemale lover 2012-12-14 6,008 Cumshot swallowing Futanari facefucking
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Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,438 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,376 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,455 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA GYM DOUCHE SALOPE ⚧️ ⚧️
Le soleil de l'après-midi était brûlant alors qu'Andrew se précipitait sur le trottoir. Le bas de ses baskets fondait pratiquement sur le trottoir chaud alors qu'il se dirigeait vers la salle de sport. Il n'avait pas de sac d'entraînement ni de lecteur audio parce qu'il n'allait pas faire d'exercice... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,111 Shemale Fucks Guy Fetish Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-22 1,212 Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,920 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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La Mujer Trans más feliz del mundo.
- Porfavor, no pares Gaby! - Le gritaba yo, completamente llena de placer, mientras a 4 patas aguantaba sus grandes embestidas, a la par que mis grandes tetas chocaban entre sí. - Ya casi me voy a venir Juanita! - Dijo ella, mientras trás de mi daba todo de si para hacerme sentir en el paraiso, s... Read full Story
DaphneYuki 2023-10-28 2,518 anal Amateur Big Tits Latina Bareback Creampie Blowjob Big Cock Interracial shemale fucks shemale doggystyle story line
100%
como conocí el genero trans
Yo tenia 14 años y obviamente ya veia porno pero en ese entonces solo veia porno heterosexual y me aburria a veces de ver el mismo tipo de porno y en la pagina vi que habian muchas mas categorías y vi el género trans y yo no sabia que era eso y entre, y al ver mujeres con pene (trans) me impresione ... Read full Story
Frendside 2020-10-26 3,095 Teen (18+) shemale young
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Trans State Private School
Tommy heard a rumor that the Trans State cheer leading squad (even though it had the prettiest, sexiest girls in the state), all had cocks hidden in their cheerleader panties. His school was playing Trans State that day, and Tommy had to find out if it was true. The squad was on the fie... Read full Story
shemale lover 2012-01-04 5,872 shemales gangbang cheerleader